الوسيط المعرف (IB) يُعتبر عنصرًا حيويًا ومهمًا في صناعة التداول،فهو يمثل فردًا أو شركة تقوم بإحالة عملاء جدد إلى شركات السمسرة، ويتم مكافأتهم من خلال عمولات على تلك الإحالات.
لا توجد قيود تتعلق بالرغبة في أن تصبح وسيطًا دوليًا، حيث يمكن للأفراد والشركات على حد سواء الانخراط في هذه المبادرة بسهولة، دون الحاجة لأن يكونوا متداولين محترفين مسبقًا،وعادةً ما يستغرق الأمر أقل من دقيقة لتصبح وسيطًا معرفًا، نظرًا لتوافر معظم الوسطاء عبر الإنترنت.
الخطوة الأولى في هذا السياق تتمثل في التسجيل لحساب مع وسيط معين،ومع ذلك، يتطلب الأمر التعمق في هذه العملية لفهم كيفية أن تصبح وسيطًا معرفًا، وهو ما سنستعرضه من خلال دليل مفصل من خمس خطوات.
الخطوة 1 تحقق من الشهادات المطلوبة
في العديد من الدول، مثل جنوب إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة، تُفرض الحاجة للحصول على بعض الشهادات القانونية لممارسة وظيفة الوسيط،ومن هنا، فإن من الضروري للوسيط المعرف أن يتحقق مما إذا كان هنالك حاجة لشهادات في البلد الذي يعمل فيه أو منه.
يتوجب على الوسطاء المعرفين أيضًا مراعاة أن شركات السمسرة تفضل العمل مع شركاء جديرين بالثقة، مما يجعله من الضروري أن يتمتع الوسيط بسمعة طيبة وأن يتمكن من الحفاظ عليها.
الخطوة 2 ابحث عن الوسيط المناسب للدخول في شراكة معه
بعد ذلك، يتوجب على الوسيط المعرف البحث عن الوسيط المناسب لإبرام الشراكة،نظرًا لوجود مئات الخيارات المتاحة عبر الإنترنت، فإن هذه الخطوة تتطلب عمليات بحث دقيقة وموسعّة.
قبل الدخول في شراكة مع الوسيط، ينبغي مراعاة الأسئلة التالية
- هل الوسيط مرخص ومنظم من قبل الهيئات المعنية
- ما هي منصات التداول والبرامج التي يستخدمها
- ما هي الأدوات المالية التي يقدمها
- هل يدعم تطبيقات التداول عبر الهاتف المحمول
- هل يوجد حساب تجريبي أو دروس تعليمية متاحة حول التداول
- هل يوفر أي نوع من المساعدة التسويقية
يجب أن تكون الشراكة مع وسيط موثوق ذات أولوية، إذ يسعى العملاء دائماً للحصول على صفقات آمنة ويبتعدون عن المحتالين،وبالتالي، فإن ضمان سلامة العملاء يسهم في تعزيز سمعتك الإيجابية على المدى الطويل.
الخطوة 3 عقد صفقة
من الضروري التحقق مما يقدمه الوسيط، وذلك عبر الاطلاع على معدل العمولة لكل صفقة وتحديد ما إذا كان يتناسب مع احتياجاتك وأسلوب عملائك،يمكن أيضًا التواصل مع الوسيط لمعرفة مدى مرونته في التعامل مع أنواع العمولات المختلفة، إذ قد تحتاج إلى حلول مخصصة.
يجب تقييم ما إذا كان يتيح أدوات خاصة للوسطاء المعرفين والعملاء، مثل تطبيقات التداول أو الوصول إلى منصة تداول معينة، بالإضافة إلى مواد تسويقية داعمة، وبعد ذلك يمكنك المتابعة لإبرام الصفقة.
الخطوة 4 إحالة العملاء
المرحلة التالية تتعلق بالبحث عن العملاء، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء موقع إلكتروني وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الوسيط الذي تمت الشراكة معه.
- خصص الوقت للتعرف على عملائك وأسلوب تداولهم.
- احرص على فهم ما إذا كانوا يتداولون بأسلوب متأرجح أو يومي أو مركز، بالإضافة إلى الأصول المالية التي يفضلونها.
- الأهم من ذلك، الالتزام معهم طوال رحلتهم،هذه هي الطريقة التي ستجعلهم عملاء دائمين.
- ابقَ على اطلاع دائم بأحدث أخبار واتجاهات السوق،سيساعد ذلك في بناء الثقة والاحترام المتبادل.
الخطوة 5 استمر في نجاحك
كما قال يوجي بيرا، أسطورة فريق نيويورك يانكيز “لا شيء ينجح مثل النجاح.” السمعة، وخاصة للوسطاء المعرفين، هي من أهم العوامل في النجاح.
إذا كان عملاؤك راضيين عن عوائد استثماراتهم، فإن الوساطة التي تتعاون معها ستكون راضية أيضًا،يمكنك تشجيع العملاء الأكثر رضا لإحالة أصدقائهم وعائلاتهم إليك،كلما زادت إحالات العملاء، زادت تقديرات الوسيط لك كوسيط معرف، مما يؤدي إلى شراكة مثمرة ومتبادلة.